Наша компания готова предложить Вам альтернативные инструменты финансирования бизнеса и привлечения капитала. Наиболее быстрым способом, гарантирующим практически 100% конфиденциальность владения и не предполагающим передачу прав управелния, является открытие инвестиционного фонда при банке Швейцарии, Люксембурга либо других стран Европы.

Используя обширную сеть деловых контактов, компания «Баланс » поможет подобрать публичную Shell Company, соответствующую требованиям заказчика; проведет переговоры с акционерами и руководством Shell Company для обеспечения наилучших условий для клиента; привлечет квалифицированных и компетентных юристов и бухгалтеров для выполнения анализа финансово-хозяйственной деятельности Shell Company. При необходимости, возможно приобретение европейских компаний, начиная с 1930 года регистрации, для последующей регистрации или приобретения от имени, напирмер, Швейцарской компании публичной Shell Company, котируемой на бирже, которая произведет дополнительную эмиссию.

Наша компания организует окончательное оформление сделки приобретения Shell Company и подачу всех необходимых форм в Комиссию по Ценным Бумагам, а также полное дальшейшее сопровождение деятельности .

Первое - это сроки, т.к. Вам не нужно ждать 2-3 года, подгонять показатели, Вы покупаете компанию, которая уже котируется на бирже и просто организовывает дополнительную эмиссию - а это 100% гарантия выхода на биржу. Другой вопрос, кто будет приобретать дополнительную эмиссию - но это уже больше вопрос к владельцам бизнеса, т.к. биржа объективно оценивает все риски и преимущества каждого предложения. Но тем не менее, Вы получаете шанс получить доступ к практически неограниченному в маштабах локального бизнеса источнику капитала.

Нередко дополнительная внебиржевая эмиссия акций "европеизированной" таким образом компании становится возможной ещё до достижения ею полной ликвидности. Иногда даже начальное финансирование происходит в самом процессе обратного поглощения, когда имеющиеся у некоторых Шелл-корпораций остатки на банковских счетах (измеряемые порой миллионами долларов) обмениваются на дополнительную долю акций, отходящих первоначальным западным акционерам, что сразу с лихвой окупает все расходы предприятия на осуществление данной программы обратного поглощения. Однако полная реализация всех преимуществ данной программы всё же сопряжена с ростом биржевого оборота акций выведенного на западныйфондовый рынок предприятия.

Требования к компании, использующей метод обратного поглощения, менее жесткие, нежели при проведении IPO: активы и/или годовой оборот могут составлять от $3-$10 млн., предприятие может только лишь выходить на точку прибыльности, а аудит может быть проведён всего за 2 года. При своевременном предоставлении информации для подготовки информационного меморандума, а также при оперативном проведении аудита процесс обратного поглощения может быть осуществлен в 3-4 месяца. В зависимости от размера и структурной сложности компании-клиента, общая стоимость программы колеблется от $300.000 до $550.000, что включает в себя стоимость информационного меморандума и аудита компании-клиента, а также издержки по юридической проверке и приобретению Шелл-компании.

#
Повышение капитализации компании. Капитализация компании, которая может быть достигнута на американском или европейском рынке ценных бумаг, в 3-5 раз превышает стоимость компании, которая может быть достигнута в СНГ. Кроме роста капитализации за счет операционных показателей компании, дополнительным фактором повышения ее стоимости будет являться сама существующая у публичной компании Европе возможность оперативного и эффективного привлечения западного акционерного, а также дешевого краткосрочного и долгосрочного кредитного финансирования.
#
Получение доступа к иностранным инвестициям. Выход компании на фондовый рынок Европы позволяет создать эффективный и низкозатратный механизм привлечения долгосрочного финансирования для реализации масштабных инвестиционных проектов компании.
#

Купленная отечественными собственниками европейская Shell Company приобретает украинское либо российское предприятие, но в обмен на 90%-95% своих акций. То есть в действительности владельцы выводимого на западную биржу предприятия передают контроль над ним акционерной публичной компании, принадлежащей на 90%-95% им же в качестве бенефициаров. Ещё 2%-5% бывшей Shell Company при этом отходит её первоначальным акционерам, которые и поддерживают ликвидность акций компании на начальных этапах торговли, а оставшиеся 3%-7% передаются TAXC Limited и банку-организатору за осуществление программы и, главное, за последующее продвижение выведенного на западный рынок предприятия.

Если требования «прямого» IPO являются для Вашей комапании трудно выполнимыми либо неприемлимыми по стратегичиеским причинам, наша компания готова предложить вам более оперативную и менее дорогостоящую программу привлечения иностранных инвестиций - вывод на фондовый рынок Европы и США путём "обратного поглощения" - уже существующая либо специально созданная европейская (американская) публичная акционерная комания, которая торгуется на бирже, будет выполнять функцию компании-оболочки (так называемам Шелл-корпорация).Если Вам принципиально не подходит IPO, но необходимо привлечь инвестиции в бизнес?Возможно, Ваш бизнес еще не настолько прозначен, каким хотят его видеть на европейской бирже, или просто у Вас нет ни малейшего желания продавать свои акции кому либо - тогда откройте себе инвестиционный фонд в одном их первоклассных банков Швейцарии или Западной Е

Если рассматривать целесообразность IPO на AIM по сравнению с другими биржами Европы, то если Вам действительно нужны инвесторы AIM будет не самым лучшим вариантом, если же Вы хотите купить акции "сами у себя" и сделать вид, что привлекли западных инвесторов, то такой вариант также будет допустимым, однако более затратным и долгим, чем при размещении на биржах континентальной Европы. Котировка на европейской бирже может стать хорошей основой для вывода дочерней структуры публичной европейской компании либо акций самой компании на LSE.

Альтернативный инвестиционный рынок ("AIM") - это рынок Лондонской фондовой биржи, созданный специально для малых и развивающихся компаний различных стран мира. Рыночная стоимость большинства оперирующих на AIM компаний составляет от 2 до 100 тыс. долларов США при отсутствии каких-либо ограничений в объемах. AIM - это не Лондонская биржа, хотя многие компании любят подменять термины в официальных пресс-релизах, заявляя что они провели IPO на Лондонской фондовой бирже, хотя на самом деле это было всего лишь размещения акции на AIM, т.е. на самом деле по западным меркам такие компании оносятся к категории "малого и развивающегося" бизнеса.